周二（6月2日），算力硬件爆发，光模块CPO全线走高，创业板东说念主工智能大涨超3.5%领涨同类AI赛说念。其中，光库科技涨近15%更变高，新易汜博涨9.88%更变高，天孚通讯、中际旭创均涨超5%。

热点ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）场内收涨3.69%面对前高，放量成交超14亿元，单日涨幅、交投均领跑全阛阓AI主题类ETF。

音讯面上，英伟达燃烧算力新一轮周期！黄仁勋最新的GTC演讲中晓喻，英伟达新一代平台VeraRubin如故全面参加出产。从光通讯维度看，VeraRubin机架级系统的内容是将更大范畴算力集成于单机柜中，跟随单机架GPU数目与单卡通讯带宽的双重增长，光学互联竖立的互联速度有望进一步擢升。

互联需求层面，臆测互联需求的握续推广正开动光模块需求拓宽，进而带动全产业链抖擞，而这种对总带宽的极致追求有望加快1.6T光模块的产业化部署程度。时刻趋势层面，受益于对低功耗的条目，CPO需求在机架级系统中受到赫然催化，大范畴CPO的供应链准备握续发达中。

从产业落地情况看，部分头部厂商已当先开释积极信号。6月1日，新易盛暗示，凤凰体育app官网入口公司瞻望2027年Q2-Q4全体情况冉冉向好，1.6T光模块家具订单联系于客岁增幅很大，瞻望本年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是本年录用的主力家具。在光路交换机（OCS）领域已有充散布局，瞻望阛阓来岁下半年或2028年将有批量供应需求。

国盛证券暗示，算力板块始终演进逻辑并未动摇，跟着时候进入6月，2027年光模块需求预期正加快轩敞，而此前制约录用的上游中枢器件缺料问题也冉冉迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与功绩弹性有望加快开释，提议“重回大光”，存眷光模块龙头。*

一键布局光模块+AI利用契机，提议重心存眷同类范畴、流动性第一的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）及场外聚合（A类023407、C类023408），方向指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI利用，不啻是算力中枢，亦然AI利用代表。

值得谨防的是，肃除2026.5.29，创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）最新范畴达74.26亿元凤凰体育app官网入口，范畴居全阛阓双创AI赛说念首位！最近6个月日均成交超8亿元，交投居全阛阓AI赛说念首位。